erbe mit auflagen?

Diskutiere erbe mit auflagen? im Erbe Forum im Bereich Weitere Finanzforen; guten morgen alle, meine oma hat mich gestern etwas gefragt wegen ihrem erbe. eigentlich will ich mich mit so etwas gar nicht beschäftigen aber...
N

nozomi

guten morgen alle,

meine oma hat mich gestern etwas gefragt wegen ihrem erbe. eigentlich will ich mich mit so etwas gar nicht beschäftigen aber sie bat mich darum. kann man denn ein erbe auch mit auflagen machen? es geht dabei um meine schwester. sie kann mit geld nicht umgehen und meine oma will nicht das das geld zum fenster rausgeworfen wird. sie möchte, das das gesamte vermögen das meine schwester erbt angelegt wird und sie über die zinsen frei verfügen kann, jedoch nicht über den anlagebetrag der ja das erbe darstellt. ist das denn in ordnung so oder hat meine schwester ein recht auf das geld ohne das es angelegt wird?
 
U

Unregistriert

Ja,

das geht!
die rechtliche Formel heißt >Begünstigung unter Auflagen<. Diese sind, wenn es im Testament ordentlich gemacht wird, nach § 2194 BGB vollziehungsfähig. Es empfiehlt sich jedoch die Installation eines Erbvollstreckers - dies könnte bsp.weise ein Anwalt sein, ein freier Finanzberater (also KEIN Verkäufer!) oder ein Miterbe, der das begleitend kontrolliert. Derjenige sollte eine Finanzgrundbildung besitzen, denn der Markt ist bekanntlich ein Lavatier und es kann irgendwann mal erfoderlich oder sagen wir mal günstig erscheinen, das Kapital umzuschichten.
Man benötigt zur Erstellung eines solchen Testaments keinen Anwalt!
Man schreibt einfach:

[Auflage 1]:
"Meine Tochter "No. 3" begünstige ich mit einer Kapitalanlage in Höhe von "20Mark" und zwar (es folgen Angaben zu Produktart; Anbieter; Produktname; VertragNr.; usw) unter der Auflage, daß der Anlagestock auf Dauer NICHT verzehrt wird (Modell ohne Kapitalverzehr). Desweiteren bestelle ich in diesem Zusammenhang als Vollstrecker den freien Finanzberater "Susi Rasant" mit dem Auftrag, das Kapital so anzulegen, wie es der Zielsetzung (es folgen Angaben zum Sparziel, z.B. Altersvorsorge; Generierung laufender Ausschüttungen; Risikoklasse; "mit dem Ziel der Vermögenserhaltung"; usw.) entspricht. Dabei soll "Susi Rasant" nach billigem Ermessen handeln und nach Gesichtspunkten aus den laufenden Zinsen der Anlage entlohnt werden (es folgen Angaben zu der Verwaltungsgebühr). Ich bestelle desweiteren meine übrigen Erben dauerhaft zu einer Beiratssitzung mit dem Vollstrecker, die jährlich stattfinden soll. Gegenstand der Zusammenkunft ist insbesondere: Entlastung, Entlassung und Bestellung des Vollsteckers. Die Beschlußfassung erfolgt unter dem Gesichtspunkt (es folgen Angaben zu "5%Minderheit", einfache Mehrheit, 2/3-Beschluß, einstimmig, usw.).
[Auflage 1 Ende]

Wichtig ist, daß die Ausgestaltung des Testaments der Anwendung der auf § 2192 (Achtung:92!) BGB folgenden Bestimmungen(...) nicht wiederspricht. Diese Regeln sind teilw. sowiso klar, wer Bock hat, kann das mal googeln.
 
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